Salesforce管理 I [前編] ＜Lightning UI版＞

Salesforce管理 I [前編] ＜Lightning UI版＞

実践重視のプログラムで「わかる」を「できる」に！

No. CU077

対象者target

特に問いません。

研修内容・特徴outline・feature

Lightning Experience環境のユーザインターフェースをご利用のSalesforce管理者に必須となる機能を、ハンズオン演習を交えて包括的に学習します。

到達目標goal

  • ・ ページレイアウト、項目、タブ、ビジネスプロセスを含む、アプリケーションのカスタマイズとレポート操作ができる。
  • ・ セキュリティを考慮したSalesforce 環境の設定ができる。
  • ・ 精度の高いデータの維持とデータのインポートができる。

主催団体organizer

本コースは、NECビジネスインテリジェンス株式会社（旧：NECマネジメントパートナー株式会社）が主催しております。

研修プログラムprogram

内容

第 1 章　アプリケーションの基本操作
・データモデルとナビゲーション
・ヘルプ＆トレーニング

第２章　ユーザインターフェースの設定
・UIと検索オプションの設定

第３章　ユーザに合わせた組織の準備
・組織プロファイルの設定
・UIの構成
・検索の設定

第４章　ユーザの設定と管理
・ユーザプロファイルの管理
・ユーザの管理
・ログイン時のトラブルシューティング

第５章　セキュリティとデータアクセス
・ログインの制限
・オブジェクトアクセスの設定
・レコードアクセス権の設定
・ロール階層の構築
・レコードアクセス例外の処理
・項目レベルセキュリティの管理

第６章　カスタマイズ：項目
・標準項目の管理
・新規カスタム項目の作成
・選択項目の作成(選択リストとルックアップ)
・数式項目の作成
・ページレイアウトの使用
・レコードタイプとビジネスプロセスの使用
・データ品質の維持

第７章　データの管理
・インポートウィザード
・データロード
・所有権の一括移行
・データのバックアップ
・一括削除とごみ箱

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留意事項・備考notice

【事前に必ず以下をご確認の上お申込みください】
＊主催団体によりキャンセルポリシーが異なります。
＊お申し込み後のキャンセルにつきましてはこちらをご確認ください。
＊キャンセル期限までは無料にてキャンセルを承ります。
＊キャンセル期限を過ぎた後は、受講料全額をキャンセル料として頂戴いたします。
＊事前のお席の確保は原則承っておりません。
＊お申込み内容は、翌営業日以降に確定いたします。
＊お申込み後、満席などでご受講できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。満席の場合は、別途ご連絡申し上げます。

【遠隔ライブ型講座ご受講の場合】
主催サイトの「留意事項・備考」をご確認いただき、受講環境をご準備ください。

※受講に関する注意点※
進行の都合上、研修開始時間を過ぎてからのご参加はご遠慮いただいております。大変恐れ入りますが、研修開始時間までにご参加いただけていない場合、当日キャンセル扱いをさせていただく場合がございますのでご注意ください。

・コース実施のため、お客様の個人情報を株式会社セールスフォース・ドットコム社に提供させていただきます。
・受講確認のため、初日にご署名をいただきます。
・コース開始日5営業日前までに最小催行人数に満たない場合は、コースの開催が中止になることがあります。

講習日数number of days

3日間

講師からのメッセージtrainer

本コースはSalesforce Lightning Experience環境のユーザインタフェースを利用します。

スケジュール・お申込み
（オンライン／セミナールーム開催）schedule・application

オンライン開催

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お申込後の流れflow

STEP

1

提供団体へ申込み

（お申込翌営業日）インソースがお客様のお申込を確認し、提供団体へ連携いたします
※空席がない場合、満席連絡をさせていただく場合がございますので予めご了承下さい

STEP

2

ご案内の送付

ご登録いただいたメールアドレスへ、ご受講日の約1週間前までに受講案内をお送りします
※研修主催のNECビジネスインテリジェンス株式会社様より直接、ご受講案内メールが配信されます
※会場受講の方：お申込完了メールにて研修会場をご確認ください

STEP

3

受講開始

メールにてご案内したZoomミーティングIDを使用し、研修にご参加ください
※会場受講の方：開催時間をご確認のうえ、時間には余裕をもってご来場ください

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