【M＆A戦略を学ぶシリーズ】ソーシングフェーズ（案件発掘）～効率的にM＆Aを実現する

「ソーシング（案件発掘）がないとM&Aは始まらない」ソーシングの方法、ポイントを体系的に学びましょう！

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教材

内容・特徴
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到達目標
収録内容
価格・ご購入

対象者

管理職層
部長・経営層

・経営者の方、管理職層の方など、経営に関する知識を深めたい方

・M＆Aご担当部署、経営企画部や事業開発部の方で、M＆Aの知識を習得したい方

・財務経理、法務、人事等の専門部署に所属の方

よくあるお悩み・ニーズ

M＆Aで使われる株式価値の算定（バリュエーション）手法について学びたい
社内に具体的なM＆Aの戦略はあるが、社内での動き方に悩んでいる
M＆A戦略を立案してからトップ面談をするまでに工夫するポイントを知りたい
M＆Aを検討するうえで、買い手・売り手それぞれの視点を知っておきたい

研修内容・特徴OUTLINE・FEATURE

サンプル動画

M＆Aは、ソーシングが非常に重要です。素晴らしいM＆A戦略を策定したとしても、ソーシングをしなければ、絵に描いた餅になってしまいます。M＆Aに置けるソーシングとはどのようになされていくのか、方法とポイントについて学びましょう。M＆A業界の現場感を大切にしたコンテンツに仕上げています。
現在M＆Aをご検討していて、なかなか良い譲渡案件に出会えない場合等は是非ご視聴ください。

到達目標GOAL

①M＆Aにおける秘密保持契約書の重要性を心得る
②売り手、買い手の立場でソーシングの具体的な方法と、TOP面談までの各プロセスを理解する
③株式価値の算定（バリュエーション）の３手法を学ぶ
④トップ面談の準備、当日の心がけを学ぶ

動画の仕様SPECIFICATION

商品コード

商品No.DNW43103

動画時間/容量

動画1

00:05:08

17MB
動画2

00:03:24

11MB
動画3

00:05:40

16MB
動画4

00:03:55

13MB
動画5

00:05:22

19MB
動画6

00:04:54

16MB
動画7

00:04:09

18MB
動画8

00:04:44

15MB
動画9

00:04:21

14MB
動画10

00:04:37

16MB
動画11

00:03:37

11MB
動画12

00:06:07

20MB
動画13

00:04:15

15MB
動画14

00:04:05

13MB

その他

本コンテンツは、株式会社NEWOLD CAPITALが制作しております。

収録内容DETAIL

収録時間: 01:04:24

プログラム
	内容
	1. M&Aにおける秘密保持の重要性（１）M&Aにおいての最重要事項は秘密保持を守ること（２）情報漏洩があった場合の売り手のリスク（３）情報漏洩の可能性：買い手の営業本部長へのヒアリング
	２．Sourcing Phaseで学ぶこと（１）買い手の立場の２つのソーシング方法（２）売り手の立場のソーシング方法と３つのプロセス（３）TOP面談は事前準備が重要
	３．ソーシングの方法（１）買い手側のソーシング方法：「譲渡案件型」・「仕掛け型」（２）売り手側のソーシング方法
	４．【買い手】[譲渡案件型]M&Aアドバイザーへの打診（１）M&Aアドバイザーへ買収ニーズを伝える際の留意点（２）M&Aアドバイザーとのコミュニケーション
	５．【買い手】[譲渡案件型]譲渡案件の検討（１）譲渡案件は最低でも8つの項目を確認（２）ディールの進め方を必ず確認（３）譲渡案件型は複数の買い手候補企業が検討
	６．【譲渡案件型】バリュエーションの手法（１）バリュエーションの３つの手法（２）純資産法（３）EBITDA倍率法（４）DCF法
	７．【譲渡案件型】バリュエーションの留意点（１）純資産は多額にあるが足元の業績は悪い企業ケース（２）純資産は少ないが、業績が急成長しているベンチャー企業のケース（３）実際の株価相場
	８．【買い手】[譲渡案件型]TOP面談への意思決定とアドバイザリー契約 Part1 （１）企業概要書と株価算定書の数値の確かさと、売り手の希望株価を確認する（２）売り手の進行期の状況を確認する（３）買い手だけでなく売り手側のメリットも確認する
	９．【買い手】[譲渡案件型]TOP面談への意思決定とアドバイザリー契約 Part2 （１）着手金の有無（２）中間報酬・成功報酬の計算方式（３）損害賠償条項
	１０．【買い手】[譲渡案件型]TOP面談の準備（１）TOP面談は「相手に誠実に関心をもっていることを直接伝えることのできる唯一のイベント（２）買い手の企業情報や今後の戦略などプレゼンテーション資料にしっかり作り込む（３）売り手への確認事項をまとめる
	１１．【買い手】[譲渡案件型]TOP面談の当日の心がけ（１）売り手を尊重し、懐を深く持つ（２）現地視察時は細心の注意を払う
	１２．【買い手】[仕掛け型]候補先へのアプローチ方法（１）仕掛け型の３つのソーシング方法（２）自社とM&Aアドバイザーに依頼する場合のメリット・デメリット
	１３．【買い手】[仕掛け型]アプローチ時の留意点（１）初めの情報開示レベルの事前整理（２）買収する際の前提条件の整理
	１４．【買い手】[仕掛け型]TOP面談の準備と当日の心がけ（１）TOP面談準備：候補先の譲渡意思が固まっていない（２）TOP面談準備：企業概要書と株価算定書のような整備された情報がない（３）TOP面談当日：候補先の心情を察し尊重する（４）TOP面談当日：細かい財務内容等の質問は行わない

動画のフル視聴も可能です！

ご希望の動画のフルバージョン（サンプル仕様）を、インソースが運用する教育管理システム・ＬＭＳ「Leaf」上にてご覧いただくことができます。

ご希望の際は、お気軽に、当社営業担当、または以下申込フォームにご連絡くださいませ。

①サンプル視聴希望タイトル
②視聴される⽅のメールアドレス
③希望の視聴期間（視聴開始日・視聴日数）

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ご要望や動画のタイトルおよびご検討されているプラン、利⽤⽅法をお知らせください。

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本コンテンツについては、以下のパターンから購入・視聴プランをお選びいただけます。

■購入プラン～買い切りプラン

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■レンタルプラン～期間限定視聴プラン

インソースのeラーニング配信システムに接続し、コンテンツを期間限定（ご希望のお日にちから最大４週間※１週間単位で選択可能）で視聴いただくプランです。

⼿間なく運⽤可能！

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会員サイトWEBinsourceからお申込みいただくと「お得に（割引適用）」かつ「後払い」で購入いただけます。

また、ポイント制割引サービス「人財育成スマートパック」を活用することで、さらにお得に動画コンテンツをお申込みいただけます。ぜひご検討ください。

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HPから直接お申込みいただくと、納品前に入金いただく必要がございます。サービスご提供までにお時間をいただきます旨、ご了承ください。

クラウドデータにて買い切り

DVDにて買い切り～動画データをDVD-Rに書き込んだ形式（DVDプレーヤーでの視聴不可）

USBにて買い切り

レンタルスケジュール

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■eラーニングコンテンツ購入プラン　～買い切りプラン

eラーニングコンテンツを購入できるプランです。
自社内で長期的に、繰り返し、複数の社員が視聴する場合は、こちらのプランがおすすめです。
納品方法は、データ、USB、DVDからお選びいただけます。詳しくは「動画百貨店お申込みから納品までの流れ（動画買い切りプラン）」をご覧ください。

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またポイント制割引サービス「人財育成スマートパック」を活用することで、さらにお得に動画コンテンツをお申込みいただけます。ぜひご検討ください。

ホームページから直接お申込みいただくと、先払いとなり事前にご入金いただく必要がございます。サービスご提供までにお時間をいただきます旨、ご了承ください

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クラウドデータにて買い切り

DVDにて買い切り～動画データをDVD-Rに書き込んだ形式（DVDプレーヤーでの視聴不可）

USBにて買い切り

■動画教材レンタルプラン

期間限定でインソースのeラーニング配信システムに接続し、コンテンツを視聴いただくプランです。詳しくは「動画教材レンタルプランとは」「動画百貨店お申込みから納品までの流れ」「動画教材レンタルプラン eラーニング視聴の流れ」をご覧ください。

ご受講者さまのメールアドレスにて、コンテンツの視聴状況を管理いたします。個人アドレスがない場合は、お申込み時、備考欄にその旨をご記載ください。別途、お申込み後のフローについてご案内いたします。

STEP

お申込み・ご入金

お申込みの方法（経由）によって、請求のタイミングが異なりますので、ご確認ください。

■後払い：WEBinsourceからのお申込み

WEBinsource経由のお申込みについては、視聴期間終了月の月末にまとめてご請求差し上げますので、事前のお振込み・ご入金は不要です。

視聴期間は任意の視聴開始日から最大で４週間設定することができます

■先払い：動画百貨店ページからのお申込み

ホームページからのお申込みについては、サービスをご提供をする前に、お振込み・ご入金をしていただく必要がございます。お申込みを確認し次第、請求書をお送りいたしますのでご確認ください。

ホームページからのお申込みの場合、未視聴で視聴期間終了の際も、お申込み時に入力された視聴者数分のご請求となります。あらかじめご了承ください。

STEP

アカウント登録用URLの発行、ご受講者さまへの展開

①アカウント登録用URLが届きます

お申込み担当者さま宛てに「お申込み完了メール」が届きます。
メール内に受講者さま向けのアカウント登録用のURLを記載しております。

②アカウント登録用URLを受講者さまへ共有ください

届いたアカウント登録用のURLをご受講者さまに共有のうえ、アカウント作成・登録を受講者さまご自身で対応いただくようご案内ください。

ホームページからお申込みのお客さまに関しては、インソースでご入金を確認後視聴登録サイトでアカウント作成が可能になります。

STEP

アカウント登録、視聴開始

③アカウント登録

ご受講者さまにてURLにアクセスのうえ、アカウント登録いただきます。
登録完了後、動画視聴環境のURLとパスワードが記載されたメールをお送りいたします。

④視聴開始（お申込時に設定した期間～）

記載されたURL先にアクセスし、動画をご視聴ください。

STEP

視聴結果の確認

■WEBinsourceからお申込みのお客さま

視聴期間終了日の翌日以降に、WEBinsourceの管理者画面から視聴履歴の参照・CSVファイルのダウンロードが可能です。
また、受講済のご受講者さまに関しては、受講証明書のダウンロードも可能です。
視聴履歴の参照が可能になりましたら、通知メールをお送りいたします。

なお視聴期間終了日時点でご視聴されたアカウント数にもとづいてご請求いたします。
eラーニング配信システムのカウントにもとづき、動画を１度もご視聴されていない方に関しては、料金が発生いたしません。

■ホームページからお申込みのお客さま

視聴期間終了日の翌日以降にメールにて視聴結果をお送りいたします。

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＜視聴期間：１週間～４週間＞

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プログラム
	内容
	1. M&Aにおける秘密保持の重要性（１）M&Aにおいての最重要事項は秘密保持を守ること（２）情報漏洩があった場合の売り手のリスク（３）情報漏洩の可能性：買い手の営業本部長へのヒアリング
	２．Sourcing Phaseで学ぶこと（１）買い手の立場の２つのソーシング方法（２）売り手の立場のソーシング方法と３つのプロセス（３）TOP面談は事前準備が重要
	３．ソーシングの方法（１）買い手側のソーシング方法：「譲渡案件型」・「仕掛け型」（２）売り手側のソーシング方法
	４．【買い手】[譲渡案件型]M&Aアドバイザーへの打診（１）M&Aアドバイザーへ買収ニーズを伝える際の留意点（２）M&Aアドバイザーとのコミュニケーション
	５．【買い手】[譲渡案件型]譲渡案件の検討（１）譲渡案件は最低でも8つの項目を確認（２）ディールの進め方を必ず確認（３）譲渡案件型は複数の買い手候補企業が検討
	６．【譲渡案件型】バリュエーションの手法（１）バリュエーションの３つの手法（２）純資産法（３）EBITDA倍率法（４）DCF法
	７．【譲渡案件型】バリュエーションの留意点（１）純資産は多額にあるが足元の業績は悪い企業ケース（２）純資産は少ないが、業績が急成長しているベンチャー企業のケース（３）実際の株価相場
	８．【買い手】[譲渡案件型]TOP面談への意思決定とアドバイザリー契約 Part1 （１）企業概要書と株価算定書の数値の確かさと、売り手の希望株価を確認する（２）売り手の進行期の状況を確認する（３）買い手だけでなく売り手側のメリットも確認する
	９．【買い手】[譲渡案件型]TOP面談への意思決定とアドバイザリー契約 Part2 （１）着手金の有無（２）中間報酬・成功報酬の計算方式（３）損害賠償条項
	１０．【買い手】[譲渡案件型]TOP面談の準備（１）TOP面談は「相手に誠実に関心をもっていることを直接伝えることのできる唯一のイベント（２）買い手の企業情報や今後の戦略などプレゼンテーション資料にしっかり作り込む（３）売り手への確認事項をまとめる
	１１．【買い手】[譲渡案件型]TOP面談の当日の心がけ（１）売り手を尊重し、懐を深く持つ（２）現地視察時は細心の注意を払う
	１２．【買い手】[仕掛け型]候補先へのアプローチ方法（１）仕掛け型の３つのソーシング方法（２）自社とM&Aアドバイザーに依頼する場合のメリット・デメリット
	１３．【買い手】[仕掛け型]アプローチ時の留意点（１）初めの情報開示レベルの事前整理（２）買収する際の前提条件の整理
	１４．【買い手】[仕掛け型]TOP面談の準備と当日の心がけ（１）TOP面談準備：候補先の譲渡意思が固まっていない（２）TOP面談準備：企業概要書と株価算定書のような整備された情報がない（３）TOP面談当日：候補先の心情を察し尊重する（４）TOP面談当日：細かい財務内容等の質問は行わない