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金融リテラシー研修～フェアな目線で、お金の知識を体系的に身につける（１日間）

金融リテラシー研修～フェアな目線で、お金の知識を体系的に身につける（１日間）

「お金」に関する前提知識と商品のリスク・リターンを把握し、現代社会を生き抜く

研修No.B CRR150-0800-5564

対象者

  • 全階層

・金融知識やリテラシーがない、不足していると感じる方
・投資や資産運用に興味のある方
・将来の生活に不安を感じる方

よくあるお悩み・ニーズ

  • お金について何を学んだらよいかわからない
  • 将来を見据えて資産形成をしたい
  • 金融トラブルに巻き込まれないための方法を知りたい

研修内容・特徴outline・feature

人生におけるマネー戦略を段階的に学び、金融リテラシーを高める研修です。現状の家計を知り、将来いくらお金が必要なのかを把握したうえで、見直すべきポイントや効果的な控除制度、保険などを学びます。加えて、代表的な金融商品のリスク・リターンなど、お金を増やすための投資と手段について理解を深めます。最終的には、マネーライフプランに合わせた運用方法を踏まえ、自身のポートフォリオ（資産構成）を描いていただきます。

資産形成はもちろんのこと、経済・金融ニュースの理解、さらには自身の業務への関連性にも発想を広げられるよう、幅広い知識を得られる内容です。

研修のゴールgoal

  • ①出費を見直し、家計を改善できるようになる
  • ②代表的な金融商品の特徴やリスクを理解する
  • ③自身に合った資産形成の仕方を考えられる
  • ④お金に関するトラブルを未然に防止できる

研修プログラム例program
内容
手法
  • １．人生100年時代に求められる金融リテラシーとは
    （１）金融リテラシーとは～お金に関する知識・判断力
    【ワーク】今の自分の金融リテラシーをチェックする
    （２）金融リテラシーが求められる背景
    ①人生100年時代の到来　②物価の上昇　③消費税の増加
    ④社会保険料負担の増加
    （３）マネー戦略を立てるための４つのステップ
    ①現状を知る　②目標を立てる　③お金を貯める　④お金を増やす
講義
ワーク
  • ２．STEP１　現状を知る
    （１）なぜ家計の現状把握から始めるのか
    【ワーク】収入と支出を整理する
    （２）資産・負債を整理しよう～バランスシートの作成
    【ワーク】バランスシートを作成する
講義
ワーク
  • ３．STEP２　目標を立てる
    （１）なぜ目標設定が大切なのか
    （２）結局いくらお金があれば安心なのか
    【ワーク】一生でどれだけ拠出するかを書き出し、年代別に整理する
    （３）収入の見通しを踏まえ、必要金額を明確化する
講義
ワーク
  • ４．STEP３　お金を貯める
    （１）まずは支出を見直そう
    ①収支改善の原則　②支出カットのチェックポイント
    （２）控除制度を活用する
    ①住宅ローン控除（減税）　②生命保険・地震保険料控除　③医療費控除
    ④ふるさと納税（寄付金控除）
    （３）適切な保険を選ぶ
    ①国の補償（健康保険・介護保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険）
    ②会社の補償　③個人の補償
    【ワーク】ケースを読み、保険を中心に家計について考える
    （４）お金の借り方・貸し方
    ①借金　②ローン　③クレジットカード　④その他
講義
ワーク
  • ５．STEP４　お金を増やす
    （１）お金を増やすための２つの投資
    （２）多様化する投資手段
    ①従業員持株会制度　②確定拠出年金（ＤＣ・ｉＤｅｃｏ）
    ③ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）　④ポイント投資　⑤電子取引
    ⑥単元未満株取引　⑦診断・自動運用サービス
    （３）投資初心者の大原則
    ①長期投資　②分散投資　③積立投資
    （４）主な金融商品の種類
    ①現預金　②株式　③債券
    【ワーク】ケースを読み、どの金融商品を選ぶか考える
    ④投資信託　⑤その他商品（金・不動産・ＲＥＩＴ・ＦＸ・暗号資産）
    （５）金融商品のリスクを知る
    （６）資産の配分を考える
    【ワーク】自分に合った資産配分を検討する
    【参考】証券口座の作り方
講義
ワーク
  • ６．まとめ
    【ワーク】本日の研修を踏まえ、自身の資産形成の目標を立て行動宣言をする
ワーク

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全力Q&A{{list[0]['category']}}関連の全力Q&A

よくあるご質問について、研修のプロとして熱く丁寧に回答します。

カスタマイズ事例～ケーススタディCASE STUDY

本研修のカスタイマイズ事例として、作成したケーススタディを業界別にご紹介します。

{{theme}}研修のケーススタディ一覧

開発者コメントcomment

近年、老後2,000万円問題やｉＤｅＣｏ、新ＮＩＳＡなどのさまざまなニュースから、「お金」に興味を持つ方が増えています。一方で、金融トラブルに巻き込まれるケースも後を絶ちません。本研修は、「金融商品のセールスではなく、公平な目線でお金に関する知識を身につけさせたい」「従業員の金融トラブルを防ぎたい」などのご要望をもとに、金融機関出身の担当者が開発しました。一人ひとりが、自らの判断軸でお金に関する取捨選択ができるようになるよう構成しています。

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