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金融リテラシー研修～フェアな目線で、お金の知識を体系的に身につける

キャリアデザイン・年代別

金融リテラシー研修～フェアな目線で、お金の知識を体系的に身につける

「お金」に関する前提知識と商品のリスク・リターンを把握し、現代社会を生き抜く

No. 1501002 9905076

対象者

  • 新入社員
  • 若手層
  • 中堅層
  • リーダー層
  • 管理職層

・金融知識をゼロから学びたい方
・若手の方を中心とした金融初心者の方
・投資や資産運用に興味のある方
・将来の生活に不安を感じる方

よくあるお悩み・ニーズ

  • お金について学びたいが、営業や勧誘を受けるのではないかと不安
  • 様々な「お金に関する制度」について知りたい
  • 金融トラブルに巻き込まれないための知識を身につけたい

研修内容・特徴outline・feature

本研修は、金融初心者の方向けの内容となっております。

人生におけるマネー戦略を段階的に学ぶことで金融リテラシーを高める研修です。まずは現状の家計を知り、将来いくらお金が必要なのかを把握します。そして、お金を貯めるために見直すべきポイントや効果的な控除制度、保険などを学びます。お金の増やし方では、代表的な金融商品のリスク・リターンについて理解を深め、マネーライフプランに合わせた運用方法を踏まえて自身のポートフォリオ（資産構成）を描きます。
資産形成はもちろんのこと、経済・金融ニュースの理解、さらには自身の業務への関連性にも発想を広げられるよう、幅広い知識を得られる内容になっています。

到達目標goal

  • ①現状を把握し、将来必要なお金を把握する
  • ②出費を見直し、家計を改善できるようになる
  • ③代表的な金融商品の特徴やリスクを理解する
  • ④自身に合った資産形成の仕方を考えられる
  • ⑤お金に関するトラブルを未然に防止できる

研修プログラムprogram
内容
手法
  • １.人生１００年時代に求められる金融リテラシーとは
    （１）金融リテラシーとは～お金に関する知識・判断力
    【ワーク】今の自分の金融リテラシーをチェックする
    （２）金融リテラシーが求められる背景
    ①人生１００年時代の到来　②物価の上昇　③消費税の増加　④社会保険料負担の増加
    （３）マネー戦略を立てるための４つのステップ
    ①現状を知る　②目標を立てる　③お金を貯める　④お金を増やす
講義
ワーク
  • ２.ＳＴＥＰ１　現状を知る
    （１）なぜ家計の現状把握から始めるのか
    【ワーク】収入と出費を整理する
    （２）資産・負債を整理しよう
    【ワーク】バランスシートを作成する
講義
ワーク
  • ３.ＳＴＥＰ２　目標を立てる
    （１）なぜ目標設定が大切なのか
    （２）結局いくらお金があれば安心なのか
    【ワーク】一生でどれだけ拠出するかを書き出し、年代別に整理する
    （３）今後の収入の見通しを整理し、年代別でどれだけのお金が必要になるか把握する
講義
ワーク
  • ４. ＳＴＥＰ３　お金を貯める
    （１）まずは支出を見直そう
    ①収支改善の原則
    ②支出カットのチェックポイント
    （２）控除制度を活用する
    ①住宅ローン控除　②生命保険・地震保険料控除　③医療費控除　④ふるさと納税（寄付金控除）
    （３）適切な保険を選ぶ
    ①国の補償（健康保険・介護保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険）　
    ②会社の補償　③個人の保険
    【ワーク】ケーススタディをもとに家計の見直しを行う
    （４）お金の借り方・貸し方
    ①借金　②ローン　③クレジットカード　④その他
講義
ワーク
  • ５．ＳＴＥＰ４　お金を増やす
    （１）お金を増やすための２つの投資
    （２）多様化する投資手段
    ①従業員持株会制度　②確定拠出年金（DC・iDeco）③NISA（少額投資非課税制度）
    ④ポイント投資　⑤電子取引　⑥単元未満株取引　⑦診断・自動運用サービス
    （３）投資初心者の大原則
    ①長期投資　②分散投資　③積立投資
    （４）主な金融商品の種類
    ①現預金　②株式　③債券
    【ワーク】自分ならどの個人向け国債を購入するかを考える
    ④投資信託　⑤その他商品（金・不動産・REIT・FX・暗号資産）
    （５）金融商品のリスクを知る
    （６）資産の配分を考える
    【ワーク】自分に合った資産配分を検討する
    【参考】証券口座の作り方
講義
ワーク
  • ６．まとめ
    【ワーク】行動宣言
ワーク

企画者コメントcomment

近年、老後2,000万円問題やiDeCo、新NISAなどの様々なニュースから、「お金」に興味を持つ方が増えています。一方で、金融トラブルに巻き込まれるケースも後を絶たちません。

本研修は、「金融商品のセールスではなく、公平な目線で知識を身につけさせたい」「従業員の金融トラブルを防ぎたい」などのご要望をもとに、金融機関出身の担当者が企画しました。一人ひとりが自らの判断軸でお金に関する取捨選択ができるようになるよう、研修プログラムを構成しています。

スケジュール・お申込み
（オンライン／セミナールーム開催）schedule・application

オンライン開催

セミナールーム開催

注意事項

  • 同業の方のご参加はご遠慮いただいております
  • 会場やお申込み状況により、事前告知なく日程を削除させていただくことがあります
  • カリキュラムは一部変更となる可能性があります。大幅な変更の際は、申込ご担当者さまへご連絡いたします。

事前のご案内

キャンセルやお申込みの期日はオンライン開催とセミナールーム開催で異なります、ご注意ください

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そんな時には「研修リクエスト」

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※受講者数１名以上の場合から、リクエストを受け付けております

※ご連絡いただいてから研修実施まで、通常2か月程度かかります（2か月以内での急ぎの実施も、ご相談可能です）

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受講者の評価evaluation

実施、実施対象
2024年7月　　　　　4名
業種
インソース
評価
内容：大変理解できた・理解できた
75%
講師：大変良かった・良かった
75%
参加者の声
  • 職業柄お客様からお金に関する相談をよく受けるので、その際に「お金はいつまでにいくら必要か、不足額はいくらか、それをどう貯める・備えるか」といった点をわかりやすくご案内できるようにしたい。
  • お金について考え直す機会になりました。なんとなく遠ざけていた債券や株式にも、これを機に無理のない範囲で挑戦してみようと思いました。

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