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５０代向けマネープラン研修～Can、Must、Willで考える編（半日間）

５０代向けマネープラン研修～Can、Must、Willで考える編（半日間）

今後のマネープランを戦略的・具体的に考え、揺るがない戦略で人生１００年時代を生きる

研修No.B CRR150-1400-3354

対象者

  • 全階層

・これからの人生に備えたい５０代の方
・重要になってくる年金や保険のことを知りたい方

よくあるお悩み・ニーズ

  • ライフプランをあいまいにしか考えておらず、自身のこれからに不安がある
  • ５０代の今こそ、お金に関する不安を解消しておきたい
  • 年金や保険を何となくではなく、しっかりと理解したい

研修内容・特徴outline・feature

「人生１００年時代」をいつまでも輝いて過ごすには、年金や保険など自身にかかわるお金の仕組みをきちんと理解しておくことが重要です。そのうえで、今後必要となるマネーを得るための戦略を立て、５０代からも前向きに働き続ける意欲を高めるのが本研修の目的です。５０代以降の暮らしに大きくかかわるマネーについて、Ｃａｎ（収入見込み＝公的年金、退職金など）、Ｍｕｓｔ（必要収入＝必須のライフイベントに必要な金額）、Ｗｉｌｌ（希望収入＝ゆとりある生活に必要な金額）の３つの観点から実際に算出し、今後どれだけのためにどれほどの額が必要かを明確にします。

研修のゴールgoal

  • ①ライフプラン構築の必要性を理解し、自身の未来を前向きに考えられる
  • ②保険や年金を含めた、人生１００年時代のマネープランを考えられる
  • ③様々なことが変わるこれからの人生の準備を始められる

研修プログラム例program
内容
手法
  • １．５０代からのキャリアを考える　～ライフプランの必要性
    （１）ワークとライフ、お金のバランスを考える
    （２）自分の人生は「自分」で充実させる
    （３）人生１００年時代、揺るがない戦略が鍵となる
 講義
  • ２．人生１００年時代のマネーの仕組みを理解する
    （１）公的年金
    【ワーク】自身の年金支給額と支給開始時期を確認する
    （２）健康保険
    （３）退職金
    【ワーク】事前課題で算出した、退職金の計算結果を書き出す
    （４）失業保険
 講義
ワーク
  • ３．人生１００年時代のマネーを知る
    （１）本研修で明らかにする、Ｃａｎ、Ｍｕｓｔ、Ｗｉｌｌ　のマネー
    （２）これから５０年の収入見込み（Ｃａｎ）を計算する
    【ワーク】ここまでの内容を踏まえ、これから５０年の収入見込み（Ｃａｎ）を計算する
    （３）これから５０年の必要収入（Ｍｕｓｔ）と希望収入（Ｗｉｌｌ）を計算する
    【ワーク①】１ヵ月の生活費を計算してみる
    【ワーク②】これまでの内容を踏まえ、これから起きる未来を、現実的かつ具体的に予測する
    【ワーク③】必須のライフイベントに係るお金（Ｍｕｓｔ）と、ゆとりある生活のためのライフイベントに係るお金（Ｗｉｌｌ）をそれぞれ計算する
 講義
ワーク
  • ４．人生１００年時代のマネー戦略
    （１）Ｃａｎ、Ｍｕｓｔ、Ｗｉｌｌの整理
    【ワーク】今後の「収入見込み」「必要収入」「希望収入」を算出する
    （２）まず目指すのは「収入見込み（Ｃａｎ）＝必要収入（Ｍｕｓｔ）」
    （３）希望収入（Ｗｉｌｌ）と収入見込み（Ｃａｎ）に大きなかい離がある場合
    （４）Ｃａｎ、Ｍｕｓｔ、Ｗｉｌｌのマネー戦略
    【ワーク】自分のマネー戦略をＣａｎ、Ｍｕｓｔ、Ｗｉｌｌの観点で考える
 講義
ワーク
  • ５．これからを考える
    （１）ロスに備える
    （２）変わる勇気を持ち、一歩踏み出す
    （３）輝かしい未来は自分でつくる
    【ワーク】本研修で得た気づきと、明日から取り組みたいことを共有する
 講義
ワーク

全力Q&A{{list[0]['category']}}関連の全力Q&A

よくあるご質問について、研修のプロとして熱く丁寧に回答します。

カスタマイズ事例～ケーススタディCASE STUDY

本研修のカスタイマイズ事例として、作成したケーススタディを業界別にご紹介します。

{{theme}}研修のケーススタディ一覧

受講者の声／研修の感想・得た学びVOICE & learning

実施、実施対象
2017年 2月　　　　　56名
業種
製造業（電気機器・機械）
評価
内容：大変理解できた・理解できた
94.6%
講師：大変良かった・良かった
98.2%
参加者の声
  • 目標に対してより明確な施策をしていきます。なんとなく考えていたことに対して、より具体的に考えることができ、今後の人生設計の参考になりました。
  • 自分のキャリアの棚卸ができて、見直すことができよかった。１年後、５年後をしっかり考え、目標を周囲と分かち合いながら行動する。
  • 将来に対していま何をやっておくのか、考えておくのかを検討するきっかけになりました。資格習得やスキルアップに活かしたい。将来が明るくなりました。

実施、実施対象
2017年 1月　　　　　9名
業種
公開講座
評価
内容：大変理解できた・理解できた
100%
講師：大変良かった・良かった
100%
参加者の声
  • 今までの経験と知識を伝え、後輩の良き相談相手になりたいと思います。
  • 日々、若い人たちに後れを取らないよう目の前の業務をこなすことで余裕のない状態でしたが、本日の研修で学んだことを活かし、５０代に求められる役割を意識し、取り組み方を改善していこうと思います。充実した気持ちで定年を迎えるようにしたいと思います。
  • 人生設計を明確にするとても良いきっかけになりました。また、言葉に出したり、書いたりすることの重要性を改めて見直しました。

開発者コメントcomment

人生１００年時代、お金について考える重要性は分かっていても、どうしたら良いのかが分からない、保険や年金について、ぼんやりとしか分からない、と言う方も多いのではないでしょうか。生きていくには、お金が必要です。本研修で、保険や年金の仕組み・これからの収入や支出・マネー戦略を理解し、折り返し地点の５０代から輝かしいセカンドライフへの第一歩を踏み出しましょう。

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