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Excelリーダー研修１～共同作業に強いフォーマット作成（１日間）

Excelリーダー研修１～共同作業に強いフォーマット作成（１日間）

基本操作を知っているだけでは作れない「チームで使いやすい、相手目線のExcel」を学ぶ

研修No.B MOA298-0210-5523

対象者

  • 全階層

・複数人が操作するExcelフォーマットを作成する機会の多い若手、中堅メンバー
・プロジェクトを管理するマネージャー
・社内でＤＸを推進する立場の方

よくあるお悩み・ニーズ

  • 誰が見ても分かりやすい表を作成したい
  • Excel管理表で不具合が起きやすく困っている
  • 自組織に適した共同作業フォーマットを作成できるようになりたい

研修内容・特徴outline・feature

本研修では、共同作業で不具合が起きにくいExcel管理表の作成スキルを身につけます。見やすい表の特徴、よくあるミスやエラーの防止方法を学び、実践的な演習に取り組みます。Excelリーダーとして、自組織に適したフォーマットの作成や修正、運用を行うことで、周囲のExcel活用力の向上に貢献できます。

【Excelリーダー育成シリーズ】
高いExcelスキルで活躍する人材を「Excelリーダー」と定義し、育成を支援する研修シリーズです。旗振り役として、自身のスキルを組織・チームの生産性向上や業務改善、ミス防止につなげます。

＊この研修ではＰＣを使用します＊
＊Excelのバージョン：Windows版の2016／2019／2021、Microsoft365（旧 Office365）版

研修のゴールgoal

  • ①共同作業におけるミスやエラーを防止できる
  • ②実務で活用できるプロジェクト管理表の作成方法を身につける
  • ③メンバーの手間を考慮した、使いやすいExcelフォーマットを作成できる

研修プログラム例program
内容
手法
  • １．なぜExcelでの「共同作業」は難しいのか
    【ワーク】これまでに使った共同作業フォーマットの良い点、悪い点を振り返る
    （１）Excelを使った共同作業とは
    （２）不特定多数が作業することを想定する
    （３）よくあるお悩み
    ①過去に作ったフォーマットが使いづらく、作り直すのも難しい
    ②共同作業Excelを開いたら、読み取り専用になってしまう
    ③予期せぬ操作などで共有されていたファイルが消えてしまう
    （４）組織全体のExcelリテラシーを向上させるために
講義
ワーク
  • ２．まずはSharePointの基本を理解する
    （１）SharePointとは～複数人での同時ファイル編集を可能に
    （２）従来の「ブックの共有」との違い
    （３）使用上の注意点
    【ワーク】SharePoint上に共同作業用のExcelを作成する
    【ワーク】全員で１つのExcelを共同編集してみる
講義
ワーク
  • ３．作表の常識
    （１）見やすく分かりやすい表にはルールがある
    ①構成要素：表のタイトル、年月日、表示項目名、数値、枠線など
    ②ルール：フォント、表示順、小計・総計、ブランクはＮＧなど
    ③セル設定：文字は左詰め、数字は右詰めなど
    【ワーク】表のどこが見にくいのか、悪い例から考える
    （2）仕事の目的に合わせた作表～誰が何を判断するのか
講義
ワーク
  • ４．実例で見る管理表Excel　
    （１）簡易な意見出し、とりまとめの掲示板
    （２）毎週行う会議の議事録フォーマット
    （３）社内の全営業が使う数字報告の発表資料
    （４）半年かけて準備する大プロジェクトのＷＢＳ、ガントチャート
講義
  • ５．管理表作成、共同編集に使える機能
    （１）表示形式の変更
    （２）データの入力規則
    （３）シート、ブックの保護
    （４）関数（SUMIF、PRODUCT、IFS、XLOOKUP）
    （５）シート・ブックをまたいだリンク
    （６）条件付き書式
    （７）データの置換
    （８）テーブル、ピボットテーブル、パワークエリ
    【ワーク】それぞれの関数を実際に使い、サンプル管理表と同じものを作成する
講義
ワーク
  • ６．よくあるミス、エラー、失敗を想定しておく
    （１）関数や表示形式などのフォーマットを壊してしまう
    （２）修正したいときに、作った人しか仕組みが分からない
    （３）互換性のないバージョンで開いてしまう
    （４）予期せぬエラーや誤操作をしてしまい、戻せない
    【参考】その他のMicrosoft365アプリで、共同作業に有益なもの
    ～OneDrive、Word、PowerPoint、OneNote、Planner、Teams
講義
ワーク
  • ７．まとめ
    【ワーク】実際に使うプロジェクトの管理表を作成する
ワーク

8901

全力Q&A{{list[0]['category']}}関連の全力Q&A

よくあるご質問について、研修のプロとして熱く丁寧に回答します。

カスタマイズ事例～ケーススタディCASE STUDY

本研修のカスタイマイズ事例として、作成したケーススタディを業界別にご紹介します。

{{theme}}研修のケーススタディ一覧

開発者コメントcomment

「他の人が作ったExcel管理表が使いづらい」と、誰もが１度は感じたことがあるのではないでしょうか。共同作業を前提としたExcelを作るには、１人で使用するためのExcelとは異なるノウハウが必要となります。本研修では演習を通じ、共同編集に適したExcelフォーマットの作成スキルを身につけます。職場に１人いて欲しい、「Excelリーダー」を育成するシリーズの第１弾です。

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