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Ｅｘｃｅｌリーダー研修１～共同作業に強い、相手目線のフォーマット作成

DX・ＯＡ・ＩＴスキル

Ｅｘｃｅｌリーダー研修１～共同作業に強い、相手目線のフォーマット作成

基本操作を知っているだけでは作れない「チームで使いやすい、相手目線のExcel」を学ぶ

No. 6950164 9909098

対象者

  • 全階層

・複数人が操作するExcelフォーマットを作成する、若手・中堅の方
・プロジェクトを管理するマネージャーの方
・社内でDXを推進する立場の方

よくあるお悩み・ニーズ

  • 誰が見てもわかりやすい表を作成したい
  • Excel管理表で不具合が起きないようにしたい
  • 自組織に適した、共同作業フォーマットを作成したい

※基本的なExcel操作を学びたい方には「Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ研修～Ｅｘｃｅｌ基礎編」がおすすめです

研修内容・特徴outline・feature

本研修では、共同作業で不具合が起きにくいExcel管理表の作成方法を学びます。見やすい表の特徴、よくあるミスやエラーの防止方法を学び、演習に取り組んでいただきます。
「Excelリーダー」として、自組織に適したフォーマットの作成、修正、運用を行うことで、周囲のExcel活用力向上に貢献いただけます。

【Excelリーダー育成シリーズ】
高いExcelスキルで活躍する人材を「Excelリーダー」と定義し、育成を支援する研修シリーズです。
旗振り役として、自身のスキルを組織・チームの生産性向上や業務改善、ミス防止につなげます。

到達目標goal

  • ①共同作業における、ミスやエラーを防止できる
  • ②実務で活用できる、プロジェクト管理表を作成できる
  • ③メンバーの手間を考慮した、使いやすいExcelフォーマットを作成できる

研修プログラムprogram

研修プログラム例
内容
手法
  • １.なぜExcelでの「共同作業」は難しいのか
    【ワーク】これまでに使ったExcelの共同作業フォーマットで、使いやすかった／使いにくかったものの特徴と理由を考える
    （１）Excelを使った共同作業とは
    （２）不特定多数が作業することを想定する
    （３）よくあるお悩み
    ①過去に作ったフォーマットが使いづらく、作り直すのも難しい
    ②共同作業Excelを開いたら、「読み取り専用」になってしまう
    ③予期せぬ操作等で共有されていたファイルが消えてしまう
    （４）組織全体のExcelリテラシーを向上させる「Excelリーダー」に求められる知識とマインド
講義
ワーク
  • ２.まずはSharePointの基本を理解する
    （１）SharePointとは～複数人での同時ファイル編集を可能に
    （２）従来の「ブックの共有」との違い
    （３）使用上の注意点
    【ワーク】SharePoint上に共同作業用のExcelを作成する
    【ワーク】全員で１つのExcelを共同編集してみる
講義
ワーク
  • ３.作表の常識
    （１）見やすく分かりやすい表にはルールがある
    ①構成要素：表のタイトル、年月日、表示項目名、数値、枠線など
    ②ルール：フォント、表示順、小計／総計、ブランクはNGなど
    ③セル設定：文字は左詰め、数字は右詰めなど
    【ワーク】悪い例から考える～この表のどこが見にくいのか
    （2）仕事の目的に合わせた作表～「誰」が何を判断するのか
講義
ワーク
  • ４.実例で見る管理表Excel　
    （１）簡易な意見出し、とりまとめの掲示板
    （２）毎週行う会議の議事録フォーマット
    （３）社内の全営業が使う数字報告の発表資料
    （４）半年かけて準備する大プロジェクトのWBS、ガントチャート
講義
  • ５.管理表作成、共同編集に使える機能
    （１）表示形式の変更
    （２）データの入力規則
    （３）シート、ブックの保護
    （４）関数（SUMIF、PRODUCT、IFS、 XLOOKUP）
    （５）シート／ブックをまたいだリンク
    （６）条件付き書式
    （７）データの置換
    （８）テーブル、ピボットテーブル、パワークエリ
    【ワーク】それぞれの関数を実際に使って、サンプル管理表と同じものを作成する
講義
ワーク
  • ６.よくあるミス、エラー、失敗を想定しておく
    （１）関数や表示形式などのフォーマットを壊してしまう
    （２）修正したいときに、作った人しか仕組みが分からない
    （３）互換性のないバージョンで開いてしまう
    （４）予期せぬエラーや誤操作をしてしまい、戻せない
    【参考】その他のMicrosoft365アプリで、共同作業に有益なもの
    OneDrive・Word・PowerPoint・OneNote・Planner・Teams
講義
ワーク
  • ７.まとめ
    【実践演習】実際に使うプロジェクトの管理表を作成する
ワーク

企画者コメントcomment

「他の人が作ったExcel管理表が使いづらい」と、誰もが１度は感じたことがあるのではないでしょうか。共同作業を前提としたExcelを作るには、１人で使用するためのExcelとは異なるノウハウが必要となります。本研修では演習を通じ、共同編集に適したExcelフォーマットの作成スキルを身につけます。職場に１人いて欲しい、「Excelリーダー」を育成するシリーズ第１弾となります。

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