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お客さまの大切な金融資産を取り扱う立場にあることを自覚し、公正な取引を行うためのマインドを醸成することが重要です。インサイダー取引防止などのコンプライアンス遵守の意識はもちろん、信頼に足るビジネスマナーを身につけておくことが欠かせません。常に丁寧かつ真摯に向き合い、要望をヒアリングする力や悩み・課題に即したソリューションを提案する力を磨いていくことで、お客さまとの関係構築が強固なものとなります。

国内外の政治や経済状況など複雑な要因が絡み、金融商品の価格は日々変動します。安定した成績を出すことは難しいものですが、それでも管理職は成績に対する責任を負わなければなりません。加えて、業界特有のリスクマネジメント力、ハラスメントにならない部下育成力なども求められます。時代の変化を読み取りながら業績を拡大させ、組織活動を継続するための人材を確保・育成していく管理職の役割は、非常に大きいものです。

過去の市場変動データや外的要因の発生などを機械学習し、その結果を用いて資産形成をシミュレーションすることが容易な時代になりました。外交員の知識や経験、思考特性に左右されないロボット分析によるスクリーニングツールのサービス展開や銘柄パッケージング商品の開発も盛んです。ＤＸによって捻出された時間とマンパワーは手厚い顧客対応や魅力的な商品設計に活用でき、組織・お客さまの両方にメリットがあるといえます。新たな技術・考え方を積極的に取り入れながら問題解決に挑戦する変革リーダーを育成し、これまでにないビジネスモデルを企画できる組織をつくっていくことが重要です。

インソースマーケティングデザインでは、予算に合わせた最適なサイト設計やスピード重視のサイト構築など、お客さまのお悩みに合わせてご提案します。また、組織と人を「らしさ」でつなぐ株式会社らしくでは採用活動の活性化と人材の獲得の支援が可能です。ぜひお気軽にご相談ください。